EDPR acorda com CTG primeiro investimento em participações minoritárias em parques eólicos | EDP Renováveis

Madrid, 20 de Dezembro de 2012: A EDP Renováveis, S.A. ("EDPR") chegou hoje a acordo com a China Three Gorges International (Hong Kong) Company Limited ("CTGI HK"), uma subsidiária controlada integralmente pela China Three Gorges ("CTG"), para a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital social da EDP Renováveis Portugal, S.A. ("EDPR PT") e de 25% dos suprimentos realizados a esta sociedade, por um preço global de ó359 milhões.

A transacção está sujeita à pr?via obtenção de autorizações regulatórias das entidades competentes, sendo esperada a sua conclusão durante o primeiro semestre de 2013.

O perímetro da transacção abrange 615 MW de parques eólicos em operação em Portugal, com uma vida média de 6 anos, assim como 29 MW em desenvolvimento, que beneficiam de uma remuneração em regime de feed-in-tariff, definida pelo Decreto-Lei n.º 33-A/2005, artigo 4. Nos últimos 12 meses (de Set-11 a Set-12), o EBITDA e o Resultado Líquido da EDPR em Portugal alcançaram ó116 milhões e ó43 milhões, respectivamente. O valor total de activos fixos líquido, por referência a Set-12, ? de ó558 milhões. A EDPR irà manter a consolidação integral dos activos.

Considerando o preço global da transacção, o Enterprise Value ("EV") implícito para 100% dos activos da EDPR PT, ascende a ó1,011 milhões, com a seguinte distribuição: i) ó513 milhões de capitais próprios; ii) ó478 milhões relativos a empr?stimos accionistas e dívida externa (já incluindo o montante de investimento esperado para os 29 MW em desenvolvimento); iii) ó20 milhões relativos a interesses accionistas minoritàrios em quatro parques eólicos.

O múltiplo EV/MW implícito da transacção ascende a ó1,57 milhões por MW.

Adicionalmente, o portfolio de activos acima mencionado, desde a sua entrada em operação até esta data gerou um cash-flow operacional de ó528 milhões.

O acordo hoje alcançado insere-se no contexto da parceria estratégica estabelecida em Dez-11 entre o principal accionista da EDPR, a EDP - Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), e a CTG, e permite dar continuidade à estratégia de rotação de activos da EDPR, anunciada como um dos seus objectivos fundamentais no Dia do Investidor em Maio de 2012.

Esta informação é divulgada ao mercado e ao público em geral, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários.