EDPR anœncia Rotaçao de Activos na Europa | EDP Renováveis

Madrid, 23 de Abril de 2019: A EDPR Renovàveis, S.A. (EDPR) chegou a um

acordo com investidores institucionais, aconselhados por J. P. Morgan Asset

Management (ñJP Morganî), para a venda da participação accionista total da

EDPR, e dos empr?stimos accionistas, relativos a um portfólio de tecnologia

eólica onshore com 997 MW de capacidade instalada (491 MW líquidos para a

EDPR ? participação accionista de 51% na maioria dos parques eólicos), por cerca

de ó800 milhões (sujeito a ajustes aquando da conclusão). Adicionalmente, foi

tamb?m estabelecido um acordo de prestação de serviços ñMaster Services

Agreementî segundo o qual a EDPR prestarà serviços operacionais e de

manutenção no portfólio acima mencionado



Em detalhe, o perímetro da transacção abrange 388 MW em operação em

França, 348 MW em operação em Espanha, 191 MW em operação em Portugal

(parte dos ativos ex?ENEOP) e 71 MW em operação na B?lgica. Os activos

mencionados iniciaram operações hà 7 anos, em média. A EDPR já tinha vendido

no passado participações minoritàrias nestes parques eólicos, nomeadamente

em 2013, 2014 e 2016, e chega agora a um acordo para vender as restantes

participações que detinha nestes projectos.



Baseado i) no preço da transacção e ii) na dívida líquida externa, o valor total

implícito do Enterprise Value, para 100% dos activos, ascende a ó1,6 mil milhões,

o que representa um múltiplo total unitàrio implícito de ó1,6 milhões/MW. A

transacção está sujeita a condições regulatórias e outras condições comuns

nestes processos, com a conclusão prevista para o 2T19.



A alienação anunciada hoje faz parte do programa de rotação de activos para o

período de 2019?22, tal como mencionado no Strategic update anunciado a 12 de

Março de 2019.



A alienação de participações maioritàrias em projectos em operação ou em

desenvolvimento, continuando a prestar serviços de operação e de manutenção,

permite à EDPR acelerar a criação de valor e antecipar ganhos, enquanto recicla

capital para reinvestir em crescimento adicional.



Esta informação ao mercado e ao público em geral é efectuada nos termos e para

os efeitos do disposto no artigo 248.º?A do Código dos Valores Mobiliários.





EDP Renováveis, S.A.