EDPR anuncia a venda de uma participação minoritária em activos portugueses ˆ CTG | EDP Renováveis

Madrid, 27 de Fevereiro de 2017: A EDP Renováveis, S.A. ("EDPR"), através da subsidiária EDP Renewables Europe, S.L. ("EDPR Europe"), chegou hoje a um acordo com ACE Portugal Sàrl, detida a 100% pelo ACE Investment Fund II LP ? uma entidade participada pela China Three Gorges Hong Kong Ltd ("CTG HK"), uma subsidiária integral da China Three Gorges ("CTG") ? para a venda de uma participação accionista representativa de 49% do capital social e suprimentos relativos a um portefólio de activos eólicos por um preço global de ó242 milhões.

O perímetro da transacção abrange 422 MW de tecnologia eólica, localizados em Portugal, com uma vida média de 6 anos. Estes activos são relativos ao projecto ENEOP e foram consolidados integralmente pela EDPR após a conclusão do processo de separação dos activos em 2015.

Considerando o preço global da transacção, o Enterprise Value ("EV") implícito para 100% dos activos, ascende a ó707 milhões:

i) ó494 milhões de capitais próprios e suprimentos
ii) ó213 milhões relativos a dívida externa

O múltiplo EV/MW implícito da transacção ascende a ó1,7 milhões por MW.

O acordo hoje alcançado insere-se no contexto da parceria estratégica de ó2 mil milhões estabelecida em Dez-11 entre o principal accionista da EDPR, a EDP - Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), e a CTG, e no seguimento do Memorando de Entendimento assinado em Dec-13 pela EDP - Energias de Portugal, S.A. e EDPR, com a CTG e CWEI (Hong Kong) Company Limited, uma subsidiária da CTG.

Esta informação é divulgada ao mercado e ao público em geral, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários.