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EDPR executa nova transacção de rotação de activos nos EUA

Quarta-feira, 20 Agosto 2014
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A EDP Renováveis, S.A. ("EDPR") alcançou um acordo com a Fiera Axium Infrastructure US L.P. ("Fiera Axium") para a venda de uma participação minoritária num portfólio de activos eólicos nos EUA com uma capacidade de produção de 1.101 MW. O interesse económico da Fiera Axium no portfólio representará um total de 394,5 MW e é a segunda transacção de rotação de activos com a Fiera Axium anunciada pela EDPR, fortalecendo a parceria existente.



Madrid, 20 de Agosto de 2014: A EDP Renováveis, S.A. ("EDPR") alcançou um acordoæcom a Fiera Axium Infrastructure US L.P. ("Fiera Axium") para a venda de umaæparticipação minoritària num portfólio de activos eólicos nos EUA com umaæcapacidade de produção de 1.101 MW.

O interesse económico da Fiera Axium noæportfólio representarà um total de 394,5 MW e ? a segunda transacção de rotaçãoæde activos com a Fiera Axium anunciada pela EDPR, fortalecendo a parceriaæexistente.

O portfólio ? composto por 7 parques eólicos, instalados entre 2008 e 2011, e 2æparques eólicos em construção com operação prevista para começar em 2014. Todosæos parques eólicos têm contractos de venda de energia (CAE) de longo prazoæestabelecidos.

Baseado no i) preço da transacção e ii) passivo "tax equity" esperado dos projectos, oævalor total implícito do portfólio de 1,101 MW totaliza $1,7 mil milhões, que seætraduz em $1,54 milhões/MW. Incluindo os cash flows e benefícios fiscais recebidosædesde o início do projecto, o valor total dos activos do portfólio ascende a $2,55 milæmilhões ou $2,32 milhões/MW.

O portfólio de 1.101 MW acima mencionado ? esperado gerar cerca de $40 milhõesæpor ano de cash flow distribuível a accionistas em 2015 e 2016.

A transacção está sujeita às devidas aprovações regulatórias. A oferta prevê umæencaixe inicial após a obtenção das aprovações regulatórias e um encaixe final aæocorrer com o início da operação dos activos em construção.

Com esta transacção, as vendas de participações minoritàrias, incluindo vendas à CTG e transacções de rotação de activos executadas pela EDPR desde 2012, totalizando 878 milhões. Este acordo deixa a EDPR bem posicionada para atingir o seu objectivoæde ó700 milhões para 2014-2017 como parte da estratégia de rotação de activos.

Esta estratégia permite à EDPR cristalizar o valor dos cash-flows futuros e reinvestiræno desenvolvimento de projectos de valor acrescentado, ao mesmo tempo queæcontribui para o objectivo de crescimento sustentado em recursos próprios.